Tai istorija apie jauną dvasišką, būsimą kunigą, patyrusį įvairius išbandymus ir pasirinkusį menininko kelią. Liudas Vasaris dvasinio tobulėjimo kelyje susitinka su įvairiais žmonėmis, kurie įtakoja jo asmenybes formavimąsi. Lemtingą įtaką jo jausmų ugdymui padaro jauna mergina Liucė. Pirmoji romantiška meilė, tokia trapi ir skausmingai neįmanoma, pažadina kūrybinius bandymus. Jų tarpusavio santykiai sukelia jaunuolio dvejones dėl pašaukimo. Kurį kelią rinktis – dvasininko ar menininko? Kam aukoti jaunystę ir meilę – Dievui ar merginai? Ši dilema pastūmėja Liudą Vasarį į gilų konfliktą tarp tikėjimo, jausmų ir kūrybos.